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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战,预计市场长期往脱钩(gou)的方向去(qu)定价,避险(xian)资产和红利(li)的行情会延(yan)续。另一方面,流(liu)动(dong)性依旧宽(kuan)松,看好与总量(liang)相关性低,有自身产业逻辑的科技成(cheng)长方向,以及新(xin)消费、出(chu)口中有个股独立逻辑(ji)的方向,结构性行情有望延续。