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2025年上半(ban)年,全球(qiu)宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证(zheng)伪,原因包括Deepseek时刻(ke)、特朗普关税冲击(ji)和美国财政约束(shu)。下半年,关税谈判的潜(qian)在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交(jiao)织,如何把握(wo)短(duan)期交易节奏(zou)、理解(jie)“美国(guo)否定论”叙事下的全球资(zi)金再平衡的趋势(shi)?