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从微观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明(ming)显，部分(fen)行业(ye)受益于政(zheng)策支(zhi)持和行业景气提升。人形机器人，ai等前沿科技领(ling)域正迎来爆发(fa)性增(zeng)长；而传统行业则是面临(lin)需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃(yue)资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走(zou)强也能有效提升赚钱(qian)效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消(xiao)费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在(zai)短期之内可能会维持震(zhen)荡格局，后续需要关(guan)注宏观经济政策和经济(ji)数据的(de)变化。行业配(pei)置方面，可以关注受政策(ce)支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近(jin)期表(biao)现突出的创(chuang)新(xin)药等领域也可(ke)以持续关注。经过四年(nian)的下跌(die)，很多(duo)医药股的估值(zhi)依(yi)然较低，提供(gong)了较好的投(tou)资机会。而防御性板块，比如红利板(ban)块、公(gong)用事业等则可以适当配置，以(yi)平衡投资组合的风险。在经过一个多月调整之后，市(shi)场有望酝酿(niang)新一波反弹行情，下半(ban)年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机(ji)器人、新消费、创新(xin)药(yao)等(deng)板块有望再次强势上攻，带来市场整体(ti)的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上(shang)涨的潮玩概念股则需(xu)注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高(gao)，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到(dao)政策利(li)空及居民收入下(xia)降影响的品牌白(bai)酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力，可以(yi)考虑逢低(di)布(bu)局。
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