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该(gai)行将泰格医药2025-2027年营收预期下调1-2%,主要原因是国内 CTS 业务持续面临阻力,且海外CRLS业务增长预期(qi)温和。该行将2025-27年每股盈利预测上调1-5%,主要是因为该行上调泰格医药(yao)2025-27年毛利率约0.5个百分点,以反映最(zui)新(xin)趋势(shi)。大和指,该行对泰格(ge)医药(yao)2025/26年预测市盈率为29/24倍。