暴躁少女零九
站在当(dang)前时点，我们对(dui)市场行(xing)情仍相(xiang)对乐观(guan)，更多关(guan)注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流(liu)动性仍(reng)相(xiang)对充(chong)裕，5月央行(xing)降准降息落地，宽货币政(zheng)策(ce)环境还在维持。关税方面，虽然美方政策波动较大，但关税压力最大的(de)时期已经度过，国(guo)内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政(zheng)策出台概率较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产(chan)业(ye)层面(mian)，海外互(hu)联(lian)网大厂财报、指引(yin)、资本支出都(dou)超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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美(mei)元下跌发生在数据显示美国(guo)5月PPI温和上涨之际，加上其(qi)他(ta)数据推(tui)动交易(yi)员上调对美联储降息的(de)押注。美联储将(jiang)于6月18日召开下一(yi)次货币政(zheng)策会议。美(mei)元在周四早些时候也承压，因为美国总(zong)统特朗普表示他将很快向贸易伙伴通知单边关税。
从估(gu)值方面来看，当前(qian)或为吃喝板块较好配置时机。数据显示，截至昨日收盘，食品ETF（515710）标的指数细分(fen)食(shi)品指数市盈率为(wei)20.64倍，位于近10年来4.31%分位点的低位，中长期配置性价比凸显。
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新华保险此次入股杭州银行是年内险资密集布局高股息银行股的一个缩影🩲🌽。2025年以来，保险公司已累计举牌上市公司15次🥥💛，接近去年全年总数🍅，其中以银行股为多👠🍋🩳🩳。在长端利率下行与新会计准则背景下，高分红、稳健的银行股吸引力凸显。
