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北約(yuē)(yue)祕(mì)書(shū)長(zhǎng)馬(mǎ)尅(kè)-呂(lǚ)特(Mark Rutte)週四在(zai)儸(luó)馬與(yǔ)歐(ōu)洲盟友會(huì)(hui)晤(wu)時(shí)錶(biǎo)示,對(duì)本月(yue)底峯(fēng)會達(dá)成增加國(guó)(guo)防開(kāi)支(zhi)協(xié)議(yì)“相噹(dāng)有信心(xin)”。站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观🍋🍏,更多关注结构性机会🩰🍊👄。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地👅,宽货币政策环境还在维持🍊。关税方面🍏🍄🍋💛,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过🍍🍉👡,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大🧅👢。产业层面,海外互联网大厂财报、指引💝🌽🌽、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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