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中金公司近日的研(yan)究观点认为，一方面(mian)，以南(nan)向资金流入带来的流动性改善(shan)和“边际”定价权(quan)不断提升；另一方面，更多优质企业赴港(gang)上市，弥补了港股(gu)结构(gou)上“偏科”的问题(ti)，有助于吸引更多资金沉淀。
此外，亚当斯还指出，有两个因素可能抑制降息预期并延缓美联储行动：一是2026年税收和支出法案中的减税措施将对经济形成**😠🩲，同时也将扩大财政赤字；二是更严格的移民执法可能抑制劳动力供给，从而降低新增就业所需🍌👿，稳定就业市场。
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隔夜LME镍跌(die)0.26%报15105美元/吨，沪镍跌0.58%报119770元/吨。库存方面，昨日(ri)LME库存增加(jia)126吨至197634吨(dun)，国内 SHFE 仓单减少(shao)72吨至21041吨。升贴水(shui)来看，LME0-3月升贴水维(wei)持负(fu)数；进口镍升贴水上涨200元/吨至500元/吨(dun)。镍矿价格暂时表现坚挺，国内镍铁成交(jiao)价格有小幅反弹迹象，但大厂招标价格维持(chi)940元/镍点。不锈(xiu)钢方面来看，原料价格(ge)持稳，供应(ying)端国内及(ji)印尼方面均有减产(chan)，但全(quan)国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存114.55万吨，周(zhou)环比(bi)上升2.07%，需求疲软压制，供应调节供需平衡仍(reng)需时间。新能源(yuan)方面，品种价格表现平(ping)稳，6月需求排产难有大量新增。一级镍方面，6月供应环比延(yan)续下(xia)降，国内周度库存去化。综合来看，原料成(cheng)本坚挺(ting)为托底，一级(ji)镍去库，但向上受到下游(you)需求制约(yue)，整体仍篇震荡运行，关注镍矿升(sheng)水和一(yi)级镍库存表现。
03． CCL分析师表示👘，高端CCL因2025H3台币升值以及供给紧张👙，有涨价讨论但未确定，涨价与汇率关系较大🍆🩲。Google的TPU V7在2026年年底会导入M9级材料，为M9加M6混压🥕，NVIDIA platform未明确，后续ASIC采用M9材料可能性增加。
