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6月3日，博通公司Broadcom宣布其 Tomahawk 6 交换芯片已开始出货。该产品为全球首款单芯片具备 102.4 太比特 / 秒交换容量。随后🍋，博通公布了FY2025Q2的财报🤍，营收为150.04亿美元💝💕👢，同比+20%/环比+1%，毛利率为79.4%，同比+3.2pcts/环比+0.3pct🥕👡。博通指引三季度营收约为158亿美元，同比增长21%，分析师预期157.2亿美元。
Meta 官员周四表示👅😈🍎，他们正在使用 AMD 的 CPU 和 GPU 集群来运行其 Llama 模型的推理🤍，并计划购买 AMD 的下一代服务器😈👙🥔🍅🍍。
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他(ta)补充说不打算谈(tan)论(lun)自己的“个人看法”，但从他的语气中可以明显感(gan)受到，他更希望这款(kuan)续作能够更亲民。毕竟，当下游戏开发成(cheng)本飙升、通胀压力加剧，外加地缘(yuan)政治带来的连锁(suo)经济冲击，定价问(wen)题(ti)已经变得更(geng)加复杂。
其次🎒，从盈利能力参考指标来看，2022年后公司销售毛利率🥕💯、销售净利率亦持续下滑。2022-2024年，公司的销售毛利率分别为24%、22.9%🍉、21.8%。同事公司to-C业务、to-B业务的毛利率不同程度下滑🍌👞🍊，其中，to-C业务的毛利率由2023年的27.0%下降至2024年的25.8%，而我们的to-B业务毛利率由2023年的11.7%减少至2024年的11.2%🍈🍋👚。
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从交易逻辑看，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下，国内医疗企业加速赴港上市潮👡🤬，企业普遍聚焦 ADC👅、双抗、细胞治疗等前沿赛道🥔😈🌽，代表医疗产业未来技术方向🥬💗，天然具备高成长想象空间，已成为资本市场焦点。与此同时🩲🩱🍆，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块量价齐升🍒💖💖🍍，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。
