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从微观层面来看，我国企业盈(ying)利状况非常明显(xian)，部分行业(ye)受益于政策支持和行业景气提升。人形机器(qi)人，ai等前沿科技领域正迎(ying)来(lai)爆(bao)发性增长；而传(chuan)统行(xing)业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市(shi)公司业绩表(biao)现分化，也影响到市场对其估(gu)值，进而影(ying)响整体市场的表现。中央多次提(ti)出要活跃(yue)资本市场(chang)，稳住楼市、股市，而(er)资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财(cai)产性(xing)收入，从而有利于(yu)推动消费回(hui)升，进而带动经济增长，形成良性(xing)循(xun)环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需(xu)要关注宏观(guan)经济政策和经济数据的变(bian)化(hua)。行(xing)业(ye)配置方面，可以关注受政策支持的一些(xie)具有长(zhang)期增长(zhang)潜(qian)力的(de)科技、新消费的板(ban)块。近期(qi)表现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的估值(zhi)依(yi)然较低，提(ti)供了较(jiao)好的投资(zi)机(ji)会。而防御性板块，比如红利板(ban)块、公用事业等则可以适当配置，以平(ping)衡投(tou)资(zi)组合的风险。在(zai)经过一个(ge)多月调整之(zhi)后，市场有望酝酿新一波反(fan)弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表(biao)经济转型方向的类型，如机器人、新消费、创(chuang)新药(yao)等板块有望再次(ci)强势(shi)上(shang)攻，带来市场整体的重心回升。近期，因(yin)labubu爆火而大幅上涨(zhang)的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而防止估值突然出现回落而带(dai)来的投资风(feng)险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果具备较(jiao)高的业绩增(zeng)长确定性(xing)以及估值吸引力，可以考虑逢低布局。
从交易逻辑看💋，港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支持下🍍👛🍎，国内医疗企业加速赴港上市潮，企业普遍聚焦 ADC🩰、双抗🥝🍈、细胞治疗等前沿赛道👄👅🤬🥔，代表医疗产业未来技术方向，天然具备高成长想象空间🩳，已成为资本市场焦点。与此同时，作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期🍇💕👙🩲，外资回流趋势显著，直接推动港股创新药板块量价齐升🍇🧅，进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。
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上述溢价指数的走低，某种程度(du)上说(shuo)明A股相较于H股的整体溢价进一步收(shou)窄。从两个市(shi)场主要指(zhi)数表现来(lai)看，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市(shi)场整(zheng)体表现。统计数据显示，年(nian)初至今(jin)，港股市场恒(heng)生(sheng)指数累计上涨19.82%，恒生科技指数累(lei)计上涨19.32%，恒生中国企业指(zhi)数累计上涨19.75%。相(xiang)较之下，同期的A股市场中，上证指(zhi)数累计仅上涨(zhang)1.52%，深证成指(zhi)累计则下跌1.73%，创(chuang)业板指数累计下跌3.48%，科创50指(zhi)数累计下跌1.11%。
