诺克萨斯之手德莱厄斯
Model X:全(quan)輪(lún)驅(qū)動(dòng)版(ban) 89990 美元(現(xiàn)滙(huì)率約(yuē)郃(hé) 64.6 萬(wàn)元人民幣(bì)(bi)),Plaid 版 104990 美元(現滙率約郃(he) 75.4 萬元人民幣)尽管博通的指引(yin)让(rang)市场觉(jue)得不(bu)够惊(jing)艳,但是关于其交换机的发(fa)酵却并(bing)没停止。我(wo)们知道,算力网络的升级必然推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需(xu)求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块(kuai)业绩兑现能力最强的板块,一是技术存在较强的壁垒,无论是(shi)设计(ji)研发能(neng)力(li)还是工程(cheng)制(zhi)造经验,都在中短(duan)期内挡(dang)住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻(ji)身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已(yi)被多(duo)次证明。
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港股非银板块也受到市场认可(ke)。广(guang)发基金表示,港股(gu)品种历史(shi)上看和美元指数以及美债利(li)率呈现负相关关(guan)系(xi),后续美元以及美债利率会受到美国经济回落(luo)而走(zou)弱,叠加当前全球(qiu)基金对中资股(含AH)的配置比例依旧是低配,后(hou)续全球资金的(de)再流入可能推动港股资(zi)产估值的提(ti)升;港服非银指数表现也与其估值水平与有关。当前估值(zhi)并不高,股息率有一定吸(xi)引力。