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无独有偶，5月中旬，另一家电巨头美的集团宣(xuan)布(bu)与喜德瑞集团签署多项战略协议，包括美的收购喜德瑞中(zhong)国现有业务(wu)，涵盖生产(chan)制造、销售网络及核心技术；根据(ju)品牌授权协议，美的在中国市场继续运营相关品牌，完善(shan)其多品牌(pai)矩阵；喜德瑞集团在华保留(liu)精简的供应(ying)链业务，专(zhuan)注全(quan)球战略采购；收购完(wan)成后，美的将为喜德瑞集团广泛的海外市场供应锅炉产品及服务。美的集团(tuan)相关负责人表示，通过合作，双方(fang)将(jiang)整合各自在供热采暖(nuan)等领(ling)域的技术沉淀(dian)，以壁挂炉核心业务为锚点(dian)，重构暖(nuan)通产业竞争(zheng)格局。今年2月，美的集团股份有限公司宣布与在瑞士证券交易所上市的欧洲知名(ming)建(jian)筑设备供应商ARBONIA AG（ARBN.SW）签署相(xiang)关交割文件，成功完成(cheng)对其旗下的气候部门ARBONIA climate的收购交割。
德安布罗吉补充称👡💔🎒，若产量下滑，该部门实现盈亏平衡的进程恐将受阻——受七年亏损拖累，此前市场预计这一目标最早将于2028年达成🥦🩳。
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总体来看🥥👛🥦🥿，市场阶段性表现出比较极端的偏好🩰🍌🥬，后续可能会有风格切换🍇。我们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注挖掘新兴机会🤬🍋🩳🌽，重点关注风险偏好变化以及重要事件催化🎒。比如关注Tesla Robotaxi、人形机器人的更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
此外，A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交(jiao)换(huan)机使用的(de)PCB层数(shu)多在(zai)20层以上，高端交换机可(ke)以达30多层。相比以前汽车里面的8-15层(ceng)，或者(zhe)5G时代的PCB单价已经翻出十数(shu)倍(bei)。相关PCB厂商(shang)在(zai)去年便有较多扩产动作，今年有望陆续释放产能，为业绩增长再添助力。
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国泰海通认(ren)为，产业(ye)层面的深刻变革正在发生，顺应(ying)当前产业发展趋(qu)势(shi)的新消费、AI应用等港股稀缺性资产或受市场关注(zhu)。下半年(nian)，基本面修复和资(zi)金面改善推动港股继续向上，结构上，恒生科技指数更加值得重视。
