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考(kao)虑到6月至9月(yue)的低基数,大摩(mo)认为华润(run)置地将在未来几个月(yue)保持优异表现(尽管面临宏(hong)观逆境(jing),但总租金收入同比增长可能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益(yi)于疲软的购物中(zhong)心运营商带来的市场份额增长(zhang),这将为(wei)该行目前保守的2025年收入比9%上租(zu)金增(zeng)长的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来(lai)几季将加速向高价值(zhi)资产管理公司的转(zhuan)型。该股预测市盈率约7倍,尽(jin)管近期表现优异,但仍比国营企业同业公司折价15%以上,比民营商场公(gong)司折价10%以上。