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Natixis Wealth Management首席投资官(guan)Benoit Peloille指出:“目前的市场水(shui)平意(yi)味着,美国新关税政(zheng)策对增长和通胀的潜在影响尚(shang)未被(bei)计入。”
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站在当前时点👘🍌👄🍈🍏,我们对市场行情仍相对乐观🍈🥭🥬💓,更多关注结构性机会。流动性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地🍄😠,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大🩱,但关税压力最大的时期已经度过🎒🥻💘,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低💛🩱。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中👗🥒👞,经济波动不大。产业层面,海外互联网大厂财报、指引👘🍍💘🥾、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。