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机构表示,5月以来(lai)行情驱动因素主要是印(yin)巴冲突带来的军(jun)贸(mao)逻辑的重估,军贸(mao)有望突破国内军品定(ding)价瓶颈(jing),较内需业务提供更高利润(run)率,实现长期可持续收益(yi)。
我们将持续聚焦AI智能硬件,在云端算力、本地化部署(shu)、端侧应(ying)用上寻(xun)找机会。其中,海外算力链方面,前期跌幅较深,龙头个股近期已有明显(xian)反弹,在海外映(ying)射下,有望延续趋势性(xing)行情;国产链方(fang)面,近期大型AIDC建设逐步(bu)落地,预计也会(hui)带动相关配套企业;应用端方面,人(ren)形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是(shi)最(zui)值(zhi)得关注的赛道(dao)。
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*ST景峰因2023年经审(shen)计期末净资产为负值,其股票于2024年5月6日起被实施退市风险(xian)警示。公司又(you)因2023年度内部控制审计报告为否定意见、持续经营能力存在不确定性(xing)等事项,被叠加实施其他风险警示。
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