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国金证券认为,国内大模型正迅速由千亿参数规模向万亿、十(shi)万亿(yi)规模(mo)挺进(jin),800G交换机将成为(wei)带动行业高速增长的重要推手。Dell‘Oro Group预计到2025年800G交换端(duan)口采用(yong)率有望超过(guo)400G数据中心交换端口,将占数据中心交(jiao)换机端口的25%以上。AI行业发展为交换机行业带来巨大变化(hua),伴(ban)随国内AI行业(ye)发(fa)展,训练侧应用的国产高(gao)速率交换机(ji)及推理侧应用的国产中速率(lv)交换机起量在即(ji)。CPO、OCS、白牌等有望(wang)成为国内交换机(ji)行业的战略高地,具有相关布局企业值得重点(dian)关注。
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