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预案显示,本次发行股票数量不超过12.51亿股,发行对象为包括控股股东焕新方科在内的不超过35名特定投资者。其中,焕新方科承诺以现金方式参与认购👜,认购数量不超过本次发行实际发行数量的23.50%🍋👡,且认购金额不超过人民币4.65亿元。本次发行定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。
假设发售量(liang)调整权(quan)及超额配股权未获行使,经扣除(chu)包(bao)销佣金及公司就全球发售应付的其他估(gu)计发售开支后且假(jia)设发(fa)售价为每股21.87港元(即指示性发售价范围21.21港元至22.53港(gang)元的中位(wei)数),公(gong)司计(ji)将收取全球发售所得款项净额约77.41亿(yi)港元(76亿港元(yuan)至81亿港元)。公(gong)司(si)拟将全球发售所(suo)得款项用作以下用(yong)途:
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