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李(li)成(cheng)鋼(gāng)錶(biǎo)(biao)示,中美(mei)雙(shuāng)方原則(zé)上就(jiu)落實(shí)兩(liǎng)國(guó)元首6月5日通話(huà)共識(shí)以(yi)及日內(nèi)瓦會(huì)談(tán)共識達(dá)成(cheng)了框架。雙方(fang)將(jiāng)曏(xiǎng)各自國傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)人滙(huì)報(bào)此次會議(yì)尽管博通的指引让市(shi)场觉得不(bu)够惊艳,但是关于其(qi)交换机的发酵(jiao)却并没(mei)停止。我们知道,算力网络的升级必然(ran)推动通信网(wang)络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放量之后,组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块(kuai),一(yi)是技术存(cun)在较强的壁垒,无论是(shi)设计研发能力还是工程(cheng)制造经验,都在中短期内挡(dang)住了竞争对手(shou)。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业(ye)链中,相关(guan)企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报(bao)告中已(yi)被多次证明。
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