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2025年上半年🥑,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪🍍🥬🍄🥬🍓,原因包括Deepseek时刻👅💔、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判的潜在反复🍋、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节奏🩱👜🧅😻、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的趋势?