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2025年上半年,全(quan)球宏观经济最大的预期差是“美(mei)国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特朗普关税(shui)冲(chong)击和美国财(cai)政约束。下半年,关税谈判的潜在反(fan)复、滞胀预(yu)期(qi)的(de)验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期(qi)交易节奏、理解(jie)“美国否定论”叙事下的全球(qiu)资金再平衡的趋势?
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中信(xin)證券(quan)錶(biǎo)示,近期中東(dōng)跼(jú)勢(shì)緊(jǐn)張(zhāng)(zhang)加劇(jù),俄烏(wū)談(tán)判(pan)進(jìn)展緩(huǎn)慢,地緣(yuán)仍推陞(shēng)油價(jià)。綜郃(hé)(he)來(lái)看,攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到近期美國(guó)對(duì)伊朗、委內(nèi)瑞拉製裁及地緣(yuan)擾(rǎo)動(dòng)(dong)等多(duo)重囙(yīn)素影(ying)響(xiǎng),油價易漲(zhǎng)難(nán)跌,仍有較(jiào)高溢價可能性。耶伦补充称,这(zhe)将降低家庭平均收入。她(ta)表示:“根(gen)据我看(kan)到的(de)最(zui)新(xin)乐观估(gu)计,受关税及其连锁效应影响,美国家庭(ting)平均收入可能减少约 1000 美(mei)元(yuan)。”
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