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申万宏源(yuan)证券发布(bu)研报称(cheng),2025年上半年,全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪(wei),原因包括Deepseek时刻、特朗普(pu)关税冲击和美国财政约束。当前关税水平下,美国经(jing)济的基准假设为“放缓但不衰退”,通胀上行与经济下行(xing)压力基本对称,次序上建议先关注通胀上行压力,而后关注经济下行压力。