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2025年上半年,全(quan)球宏观经济最(zui)大(da)的预期差是“美国例外论”被证伪,原因包括Deepseek时刻、特(te)朗普关税冲击和美国财政约束。下半(ban)年(nian),关税谈判的潜在反复、滞胀预期的验证和《美丽大法案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地(di)相互交织,如何把握短期(qi)交易节(jie)奏、理解“美国否定论”叙(xu)事下(xia)的全球资金再平衡的趋(qu)势?