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上(shang)半年,大类资产的宏观叙事从“美国例外论”转向“美国否定论”。分阶段而言,年初至1月13日,经济韧性下,特朗普交易仍在延续;1月14日(ri)至4月4日,美(mei)国衰退预期再起,而贸易摩擦更是点燃(ran)市场的担忧;4月5日以来,贸(mao)易与美债问题发酵中(zhong),美国接连股债汇三杀。