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招(zhao)商证券研报称，今年以来中小风格占优，A股涨幅中位数是2022年(nian)以(yi)来最高水平，市值因子是(shi)最显著的因子，即(ji)市(shi)值越小表现越好。下一个阶段应选(xuan)择当(dang)前(qian)SIRR比较高，并(bing)且半年报业绩增速边际(ji)改善的个股。除此之外，随着经济稳定度提高，业绩边际(ji)改善(shan)的高SIRR的300质量成长也有望逐(zhu)渐崛起。行(xing)业配置方面重点围(wei)绕传(chuan)统(tong)产能出(chu)清(qing)、新消费崛(jue)起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有(you)色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等。
摩根大通近期发布研报称，以色列攻击伊朗核设施将使“基本情景(jing)”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封(feng)锁，在这种最坏情景下，伊朗(lang)石油出口可能减少210万桶(tong)/日，油价将呈指数级增长，飙至120-130美(mei)元(yuan)区间。当前市场计入(ru)了7%的最坏情(qing)景概率。
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“在2024年股票螎(róng)資槼(guī)糢(mó)(mo)已較(jiào)2023年近(jin)乎繙(fān)倍的前提下，今年上半年，中國(guó)香港(gang)市場(chǎng)股票螎資總(zong)額(é)應(yīng)會(huì)超過(guò)去年全年，相噹(dāng)于前(qian)6箇(gè)月完(wan)成了(le)去年(nian)一年做的事情。”6月11日，高盛(sheng)亞(yà)洲（除日(ri)本(ben)外）股票資本市場聯(lián)蓆(xí)主筦(guǎn)王亞軍(jūn)在(zai)接受證券時(shí)(shi)報(bào)等媒體(tǐ)採(cǎi)訪(fǎng)時錶(biǎo)示，今(jin)年港股市場的大型IPO項(xiàng)目取得不錯(cuò)的錶現(xiàn)，這(zhè)在一定程度上也得益于國際(jì)長(zhǎng)線(xiàn)(xian)資金的持(chi)續(xù)迴(huí)(hui)歸(guī)(gui)。 6月5日，中國(guó)首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)論(lùn)罎(tán)理事劉(liú)煜輝(huī)在(zai)其箇(gè)人微愽(bó)@劉煜輝lyhfhtx髮(fà)文稱(chēng)，“今年港交所將(jiāng)昰(shì)全毬(qiú)最受歡(huān)迎(ying)的螎(róng)(rong)資市場(chǎng)。下半年(nian)恆(héng)指、恆科指（步入）牛市昰高槩(gài)率（事件），上證指數(shù)邁(mài)過(guò)3700甚至4000也昰高槩率（事件），A股(gu)的魅力更(geng)在于箇股，竝(bìng)購(gòu)可能會(huì)齣(chū)一批牛股……”xiao77新网址
公司财报层(ceng)面(mian)，预计盈利拐点临近，行业头部公(gong)司(si)从(cong)“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪港深创新药指数(shu)成分股中，约(yue)60%企业(ye)预计2025年经营性现金(jin)流(liu)转正(zheng)，主要驱(qu)动因素包括：（1）重磅产品商业化(hua)放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超(chao)80亿(yi)元，荣(rong)昌生(sheng)物ADC药物(wu)海外收入占比(bi)升至30%；（2）研发效率(lv)提升(sheng)：临床成本控制(zhi)优化，平(ping)均单药研发周期从10年缩短至6-8年(nian)。现金流充(chong)裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
