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临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵，国产(chan)创新药突破性成果验证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创(chuang)新药企73项研究入选口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比(bi)近50%，年会闭幕(mu)后，多款中国创新药临床数(shu)据细节陆续披露并获国际权威(wei)期刊转载。例如，恒(heng)瑞(rui)医药PD-1抑制剂卡(ka)瑞利(li)珠单抗联(lian)合疗法在肝癌一(yi)线治(zhi)疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症(zheng)中(zhong)实现总缓解率(lv)（ORR）78%，显著优于同类进口产品。此外，荣昌生物宣布其ADC药物(wu)维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的(de)国(guo)产ADC；康方生物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计划年内提交中美双报，潜在市场空间(jian)超50亿美元(yuan)。上述数据进(jin)一步验证国产创新药的(de)全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行(xing)业基(ji)本(ben)面说明，非个股推荐。）
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周四🍈，锰硅期价震荡走弱🥒🥾，主力合约报收5426元/吨🥾🍆，环比下降1.7%，持仓环比增加11404手至46.03万手💛。6517锰硅市场价为5350-5450元/吨，内蒙古🍎👿🍒😻、宁夏地区较前一日下调30元/吨。昨日黑色板块整体走势偏弱，焦煤领跌👞💔，带动锰硅期价重心震荡下移💋👅。消息面🍎，主流钢招有新进展，河北某大型钢厂6月锰硅招标11700吨，较5月环比增加100吨🍒💟，持续关注主流钢招询盘及定价情况💞。基本面来看，供应端，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周🥒🤬，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%，连续四周环比增加🥝👘👜。需求端，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势，需求端支持相对偏弱。成本端，近期海外矿商对华7月锰矿报价环比下移，港口锰矿价格周环比下移🧡🥦，成本端也无强力支撑。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价格支撑无强力驱动🩰🤬，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下👘💔🩲🍅👘，预计短期仍低位震荡为主💌👢🍍🍎👄，矿端情况需要持续关注🌽，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展🍏。
在这一黄金赛道(dao)中，基本半(ban)导体已跻身全球(qiu)第七、中国第(di)三。然而，行业竞争亦日趋激烈(lie)。基本半导体在招股书中坦言，公司需持(chi)续投入研发以保持技术领先，并面临原材料(liao)价格波(bo)动、客户集中度高等风险。2024年(nian)，公司前五大客户收入占比达63.1%，前五大供应商采购额占比达43.9%。
