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中金公司近日的研究观点认为，一方(fang)面，以南向资(zi)金流(liu)入(ru)带来(lai)的流(liu)动性改善(shan)和(he)“边际”定价权不断提升；另一方面(mian)，更多优质企业赴港上市，弥补了港(gang)股结构上“偏(pian)科”的问题，有助于吸引更多资金沉淀。
东方(fang)证券指出(chu)，印巴冲突以来，中(zhong)式装备的(de)实战效果和性价比在全球(qiu)的关注度和认可度提升。我国高性价比装备有(you)望在传统东(dong)南亚市场和中东国家等新兴(xing)市场中进一步提(ti)升份额。同时近期俄乌冲突战场(chang)态势持续胶着(zhe)以及(ji)欧洲加深自身防务，军贸主要出口国家和地区的未来出口量有望进一步减少，军贸供给端缺口给我国(guo)带来新(xin)的发展机遇(yu)；且随着地(di)缘冲突(tu)加剧，各国军费(fei)支出增加，军贸进口需求将进一步增大。除(chu)了终端(duan)装备出口外(wai)，军贸市(shi)场也有望拉动部分优势供应链环节(jie)的核(he)心分系统和(he)零部件直接出口，相关上市公司业绩(ji)将得到进一(yi)步的释放。
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在投资方向上，一方面继续关注低估值高股息资产，预计三季度保险保单预定利率会持续下降，并且分红险比例未来会快速提升，因此在资产荒背景下👢👡🧡，A股、H股高股息资产仍然具备吸引力👗。另一方面积极挖掘需求相对景气🍒、公司有积极变化且估值合理的优质个股🍅💌🥻🥕。
之所以交易员当前高度警惕，是因为当前油价未充分反映(ying)中(zhong)东地缘政治(zhi)风险，霍尔(er)木兹海峡作为全(quan)球20%原油(you)供应和25%LNG（液化天然气）贸易的关键瓶颈，一旦受到冲(chong)击将(jiang)引发供应危机(ji)。同时，市场似乎对美国页岩油补(bu)充能力过度乐观，即使在200美(mei)元/桶(tong)的极端高油价(jia)下，美国页岩油产量年内最多只能增(zeng)加300万-500万桶/天，相(xiang)对(dui)于霍尔木兹(zi)海(hai)峡可能中断的2000万桶/天(tian)供应微不足道。
