魔界战记3
2）成熟行業(yè)穩(wěn)健增長(zhǎng)龍(lóng)頭(tóu)公司：目(mu)前宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)快速下行的堦(jiē)段基本已經過(guò)去，衕(tòng)時(shí)國(guó)內(nèi)政筴(cè)有助于(yu)宏觀經濟早點(diǎn)築底，龍頭公司一般具有(you)領(lǐng)先宏觀經濟實(shí)現(xiàn)基本麵(miàn)柺(guǎi)點的能力(li)，目前成熟行(xing)業裏(lǐ)穩健增長龍頭公司的股價(jià)咊(hé)估值在相對(duì)低位，或産(chǎn)生較(jiào)好(hao)的穩健投資機(jī)會(huì)。
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值得注意(yi)的是(shi)，AI医疗板块虽(sui)兼(jian)具科技创新属(shu)性(xing)与医药板块的低(di)位优势(shi)，但其5月行情(qing)与医药板块联动性较弱，反而(er)持续跟随科技类AI应用回调。从基本面(mian)观察，该领(ling)域产业进展积极（如OpenAI、DeepSeek等头部(bu)企业布局医疗垂类），作为具(ju)备(bei)生产力工具价值的细分(fen)赛道，结合当前估值水平、公司业务成长性及未来1~2年趋势，我们认为仍具坚守价值。
他指出，现在的芯片非常成熟，比过去18年的AI计算的芯片成熟了非常之多，此外模型的能力也非常优秀🍊🍇🧅👠，所以机器人市场会爆发得非常快。
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临床进展(zhan)层面，ASCO会后数据持(chi)续发酵，国(guo)产创新药突(tu)破性成果验(yan)证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告(gao)（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年(nian)会(hui)闭幕后，多(duo)款中(zhong)国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权(quan)威期刊(kan)转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单(dan)抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗(liao)法(fa)提升(sheng)35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产(chan)品。此外，荣(rong)昌生物宣布其ADC药物维迪西(xi)妥单抗获FDA突破(po)性疗法认定，用于胃(wei)癌二(er)线治疗，成为年内第4款获(huo)此认(ren)定的国产ADC；康方生物(wu)双抗AK112（PD-1/VEGF）三期(qi)临床达到主要终点，计划年(nian)内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元(yuan)。上述数据进一步验证(zheng)国产创新药的全球竞争力，推动板块估值修复。（风险提(ti)示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
