精艺束缚
報(bào)道稱(chēng),ADNOC對(duì)BP的液化天然氣(qì)(LNG)資産(chǎn)最感興(xìng)趣(qu),不過(guò)此前也(ye)有(you)消息稱其曾攷(kǎo)慮(lǜ)全(quan)麵(miàn)收購(gòu)BP。據(jù)了解,任何潛(qián)(qian)在交易(yi)可能通(tong)過ADNOC的國(guó)(guo)際(jì)子公司XRG進(jìn)行。2021年5月,他提出 “真正的周期还没开始”、“周(zhou)期股将跑赢商品” 的论断,此后周期行业超越新能源成为当年(nian)涨幅最(zui)高板块。这些战绩为他的回归铺平了道路。
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从季节性角度来(lai)看,6月季度末矿山有一定冲量预期,我们以四大(da)矿山年最新一期季(ji)报中对其发运和产量目(mu)标的相关描述(shu)测(ce)算,预计必和必拓6月周(zhou)均发(fa)运(yun)小幅增加(jia)27万吨,FMG环比仅需维持当前(qian)水平即可达(da)成目(mu)标区间中间水平;淡水河(he)谷、力拓6-12月周均发运分别需要达到645万吨和659万吨可完(wan)成其指导目标,较5月分别增加(jia)88万吨、73万吨,较(jiao)去年同期发运水(shui)平分(fen)别增加49万吨、15万吨。
光大证券认为,近期国内(nei)政策仍积极发(fa)力(li),预计后续(xu)政策仍(reng)将持续落地。随着中(zhong)美两国为“对等关税”按(an)下(xia)90天“暂停键”,短期内出口或将保持高增,预计消费仍是经济修复(fu)的(de)重(zhong)要动能之一。内外(wai)因素交织之下,预(yu)计指数6月整体将保(bao)持震荡。扩内需一直是近期国内政策的(de)重点,未来有望持续(xu)迎来(lai)政策催化,此外,消费行业业绩(ji)整(zheng)体更(geng)具韧性,建议关注家居用品、食品加工、专业服务、休闲食品(pin)等行业。
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OPEC+(包括沙特👡💞🩰🧄、伊朗、俄罗斯等)的石油出口量占全球约46%🥕👛,预计每日2500万至2700万桶🧡👢。美国、加拿大等非OPEC+国家贡献显著。美国2025年原油生产预计达每日2087.9万桶💖,出口量占全球约15%-20%👜🌽。 其他非OPEC+国家(如巴西、挪威)增产约180万桶/日🎒🍄🥝,出口量占全球约30%。