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“在上述PVC基本面亮(liang)点未能完全抵消供需弱(ruo)势的背景下，市场(chang)对供给端夏季检(jian)修(xiu)给(gei)予(yu)高度关注。”陆甲明分析(xi)称，从量的角度来(lai)看(kan)，1—3月PVC检修月度损失量同比基本持平(ping)，4—5月检修损失量同比较低。从时(shi)间的角度来看，今年(nian)PVC装置(zhi)检修的时(shi)点与去年类似，行业的开工水**映出目(mu)前PVC相关企业面临的(de)经营压力。

光(guang)大證券在近期研報(bào)中指齣(chū)，友道化學(xué)的工廠(chǎng)爆炸將(jiāng)影響(xiǎng)氯蟲(chóng)苯甲(jia)酰胺原藥(yào)(yao)的短期供應(yīng)，從(cóng)而有朢(wàng)(wang)推陞(shēng)價(jià)格。此外，目前氯蟲苯(ben)甲酰胺的上遊(yóu)(you)中間(jiān)體(tǐ)(ti)K胺市場(chǎng)供應緊(jǐn)缺，氯蟲苯甲酰胺的成本耑(duān)支撐(chēng)偏強(qiáng)(qiang)。根據(jù)百川盈孚數(shù)據，5月30日(ri)，氯蟲苯甲酰胺市場部(bu)分成交(jiao)價格蓡(shēn)攷(kǎo)23萬(wàn)元/噸(dūn)，相(xiang)較(jiào)前一日的(de)漲(zhǎng)幅爲(wèi)2.22%。

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临床进展层面，ASCO会(hui)后数据持续发酵，国产创(chuang)新药突破性成果(guo)验证，ADC与双抗领域迎来密集(ji)催化。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口(kou)头报(bao)告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年(nian)会闭幕后，多(duo)款中(zhong)国创新药临床数据细节陆续披露(lu)并(bing)获国际权威期刊转(zhuan)载。例如，恒瑞医(yi)药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗(kang)联(lian)合疗法在肝癌(ai)一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现(xian)有标(biao)准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼(ni)在淋巴瘤适应症中(zhong)实现总缓(huan)解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品(pin)。此(ci)外，荣昌生物(wu)宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于(yu)胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到(dao)主要终(zhong)点，计划年内提交中(zhong)美双报，潜在市场空间超50亿美元。上述数(shu)据进(jin)一步验证国产创新药的(de)全球竞争(zheng)力，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行(xing)业基本面说明，非个股推(tui)荐。）

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