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站在当前(qian)时点(dian),我们对市场行情仍相(xiang)对乐观,更多关注结构性(xing)机会。流动性层面,国(guo)内资本市(shi)场流动性仍相(xiang)对充裕(yu),5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还(hai)在(zai)维持。关税方面,虽然美方政策波(bo)动较大,但关税压力最大的时期已经(jing)度(du)过,国内政(zheng)策继续“以稳(wen)为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏(hong)观经济仍处在筑底修(xiu)复的过程中,经(jing)济波动不大。产(chan)业(ye)层面,海外互(hu)联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市(shi)场对(dui)AI逻辑持续性的担忧。