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尽管(guan)博通的(de)指引让市场(chang)觉得不够惊艳(yan)，但是关于其交(jiao)换机的发酵却并没停止。我们知道，算(suan)力网络的升级必然推动通信(xin)网络(luo)高端(duan)化，英伟达GB200 NVL72机架(jia)放量之后，组网必备的800G或1.6T交换(huan)机需(xu)求也会迅速提升(sheng)。从通信网络来(lai)看(kan)，A股的CPO和PCB是两块业(ye)绩兑(dui)现能力最强的板块，一是(shi)技(ji)术存在较(jiao)强的壁垒，无论是(shi)设计研发能力还是工程制造经验，都在中(zhong)短期内挡住了竞争(zheng)对手。二是A股优质的企业已经跻身(shen)于(yu)全(quan)球AI的核心产业链中，相关企业的业绩(ji)兑(dui)现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
报告分析，黄金跃升成为全球第二大储备资产，系全球央行增持黄金与国际金价攀升的共同作用。尽管美元的占比仍然位居首位，其市场份额正在持续下降。市场分析认为🤬，在多重因素共振下，全球市场“去美元化”浪潮可能持续。
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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战💌🩳，预计市场长期往脱钩的方向去定价，避险资产和红利的行情会延续👛👚👛🥾🍅。另一方面💞🍊，流动性依旧宽松，看好与总量相关性低💘🍅，有自身产业逻辑的科技成长方向🌽，以及新消费👞💘👅🍉、出口中有个股独立逻辑的方向💯👚，结构性行情有望延续🍊🥕💛。
美国总统唐纳德·特朗普和英国首相基尔·斯塔默最初达成的初步协议内容包括，对于美国从英国进口的前10万辆汽车，关税从27.5%降至10%，这为捷豹路虎等英国高端汽车制造商带来了喘息机会💝🥾💝🍎。
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北约秘书长马克-吕特（Mark Rutte）周四在罗马与欧洲盟友会晤时表示，对本月底峰会达成增加国防开支协议“相当有信心”🥭👢🥕。
