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2025年上半年，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因包括Deepseek时刻(ke)、特朗(lang)普关(guan)税冲击和美国财政约束。下半年，关税谈(tan)判的潜在反复、滞胀(zhang)预期的验证和《美丽大(da)法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相(xiang)互交(jiao)织(zhi)，如何把(ba)握短期交易(yi)节奏、理解(jie)“美(mei)国(guo)否定(ding)论”叙事下的全球资(zi)金再平衡的趋势？
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