游戏简介
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我们继续看好逻辑上受经济影响较小且在三季度有较多催化的军工板块🥕💛。本次印巴事件强化了军贸逻辑🩲，有望在长周期提升军工板块估值中枢👗，军贸也有望成为板块中一个值得重点关注的新细分方向。
当地时间6月11日，美国总统特朗普在其社交平台“真实社交”上发布了一个网址，宣布“金卡”网站上线。这张印有其头像、“价值”500万美元的“通行证”，肩负着特朗普为美国吸引富人移民并创收的宏愿👗。
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苹果公司最初(chu)计划在(zai) 2024 年（去年）秋季上线新版 Siri，之后(hou)相应(ying)功能跳票至 2025 年（今年）初，再延至今年 5 月（上月(yue)），而如今跳票至“明年春季”，延(yan)期了一年以上。
市场担心特朗普(pu)的(de)贸易战可能重新点燃通(tong)胀并削弱全球对美国资(zi)产的需求，尤其打击了最(zui)长期限的国债。投(tou)资者对向美国**提(ti)供如此(ci)长期限的贷款愈发谨慎，因此要求更高的收(shou)益率，推高了期限溢价。
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站在当前时点🧄💗👿💖，我们对市场行情仍相对乐观🍌👗👜💗，更多关注结构性机会👗🥿。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕🌽，5月央行降准降息落地🥕，宽货币政策环境还在维持🍌🎒🤬。关税方面，虽然美方政策波动较大🍒💋👿🥥，但关税压力最大的时期已经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中😡💖💌💓🍄，经济波动不大🥾🍄😡。产业层面👠👢，海外互联网大厂财报🍏🩰、指引、资本支出都超预期，缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧🍎🍍😻💝。
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