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摩根大通近期发布研报称，以色列攻击(ji)伊朗(lang)核设施将使“基本(ben)情景”假设化为泡影。一旦(dan)中东(dong)爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁，在(zai)这种最坏情景下，伊朗石油出口(kou)可(ke)能减少210万桶/日，油价将呈指数级增(zeng)长，飙至120-130美元区间。当前市场计(ji)入了7%的最坏情(qing)景概(gai)率。
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我国(guo)风电叶片行业(ye)的发展历(li)经多个阶段，从20世纪50年代的早期示范(fan)，到90年代的产业化探索与快速成长(zhang)，再到21世纪(ji)初的高速发展与(yu)调整，直至近年来的稳(wen)步增长与创新发展。早期，我国(guo)风电叶片技术主要依(yi)赖国(guo)外引进，但随着国内风电产业(ye)的逐步崛起，风电叶片企业开始加强自主研发和(he)技术创新，逐步缩小与国际先进水平的差距。进入(ru)21世(shi)纪，我(wo)国(guo)风电叶片行业进入高速发展期，市场规模不断扩大，技术水平持续提升。近年来，随着全球清洁能源转型的加(jia)速推进，我国风电叶片行业(ye)更是迎来了前所未有的发展机遇，市场规模持续扩大，技术水平不断提高，已成为全球风电叶片产(chan)业的(de)重要力量。目前，我国风电(dian)叶片(pian)产能已占全(quan)球市场的超六成，为全球清洁(jie)能源转型做出了重要贡献。未来，随(sui)着技术的不断进步(bu)和市场的持续扩大，我国风电叶片行业将迎来更加广阔的(de)发(fa)展前景。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵(jiao)却并没停止。我(wo)们知道，算力网络的升级必(bi)然推(tui)动通信网络高(gao)端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机(ji)需求(qiu)也会迅速提升(sheng)。从(cong)通信(xin)网络(luo)来看，A股的CPO和PCB是两(liang)块业绩兑现能力最强的板块，一是技术存在较强的壁垒(lei)，无论是设(she)计研发能(neng)力还是工程(cheng)制造经验(yan)，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股(gu)优质(zhi)的企业已(yi)经跻身于全球(qiu)AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑(dui)现能(neng)力在2024年来(lai)的业绩报告中(zhong)已被多次证(zheng)明。
