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从微(wei)观层面来看(kan)，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策(ce)支持和行业(ye)景气提升。人形机器人，ai等(deng)前沿科技领域正(zheng)迎来爆发性增(zeng)长；而(er)传统行业则是面临需求不足，产能过剩(sheng)、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市(shi)场(chang)对其估值，进而影(ying)响整(zheng)体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场，稳住楼市、股市，而资本市场走强(qiang)也能有效(xiao)提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经(jing)济增长，形成良(liang)性循环。市(shi)场(chang)在短期之内可能会(hui)维持震荡格局，后续(xu)需要关注宏(hong)观(guan)经济政策(ce)和经(jing)济数(shu)据的变化。行业配(pei)置方面，可以关(guan)注受政策支持(chi)的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关(guan)注。经过四年的下(xia)跌，很多医药股的(de)估值依然较低，提供了较好的投资机(ji)会。而防御性板(ban)块，比如红利板块、公用(yong)事业等则(ze)可以适当配置(zhi)，以平衡投(tou)资(zi)组合的风险。在经过一(yi)个多月调整之后，市场有望酝酿新(xin)一(yi)波反(fan)弹行情，下半年市场(chang)行情值得期待。而代表经济转型方向的类型，如机器人(ren)、新消费、创新药等板块有望再次强势上(shang)攻，带来市场整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目(mu)追高，从而防(fang)止估值突然出现回落而带来的投资(zi)风险。一些受到政策利(li)空及居民收入下降影(ying)响的品牌白酒等消费(fei)板块，则可以从价值投资角度进行研究。如果(guo)具备较高的(de)业绩增(zeng)长确定(ding)性以及估值吸引力，可以考虑(lv)逢低布局。
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