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考虑到6月至9月的低基数,大摩认为华润(run)置地将在未来几个月保持优异表现(xian)(尽管面临宏观逆境,但总(zong)租金收入(ru)同比增长可能超(chao)过12%,同店销售增长同比增长(zhang)5-10%),这得益于疲软的(de)购物中心运营商带来的市(shi)场(chang)份额(e)增长,这将为该行目(mu)前保守的2025年收(shou)入比9%上租金增长的(de)潜(qian)力(li)上(shang)。大摩预计,在其C-REITs的(de)帮助下,华润置(zhi)地未来几季将加速向高价值资(zi)产管理公(gong)司的转型。该(gai)股预测市盈率约7倍,尽管近期表现优异,但仍比国营企业同业公司折价(jia)15%以上,比(bi)民营商场(chang)公司折价10%以上。
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