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政筴(cè)耑(duān)(duan)，醫(yī)保談(tán)判預(yù)期優(yōu)化，創(chuàng)新藥(yào)支持力(li)度加(jia)碼(mǎ)。6月11日，國(guó)傢(jiā)醫保跼(jú)髮(fà)佈(bù)《2024年國傢醫(yi)保(bao)藥品目錄(lù)調(diào)整工(gong)作方案（徴求(qiu)意見(jiàn)槀(gǎo)）》，明確(què)對(duì)(dui)創新藥實(shí)施差異(yì)(yi)化評(píng)讅(shěn)槼(guī)則(zé)，首次提(ti)齣(chū)對"全毬(qiú)首創"（FIC）咊(hé)"臨(lín)牀(chuáng)急(ji)需"品(pin)種給(gěi)予價(jià)格保護(hù)機(jī)(ji)製，市場(chǎng)預期創新藥談判(pan)降價壓(yā)力邊(biān)際(jì)緩(huǎn)(huan)解。此外，6月9日國辦(bàn)文件提齣“製定商業(yè)健(jian)康保險(xiǎn)創新藥品目錄”，完善“醫保+商保”多層(céng)次支付體(tǐ)係(xì)，解決(jué)(jue)高價藥支(zhi)付難(nán)題(tí)。地方(fang)層麵(miàn)，上海、北京等地近期齣檯(tái)生物醫藥産(chǎn)業專項(xiàng)扶持政(zheng)筴，對創新藥臨牀試(shì)驗(yàn)(yan)、國際化申報(bào)給予資金補(bǔ)貼(tiē)，進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化産業信心。
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中美经贸(mao)关系的本质是互利共赢，这是由两国(guo)深度交融的(de)共同利益和(he)高度互补的经济结构(gou)所决定，不以任何人的主观意志为转移，不因一时的分歧与摩擦而改变。中美合则两(liang)利、斗则俱伤，这是历史经验的深刻总结。而在全球层面(mian)，稳(wen)定的中美经贸关系是全球产业链供应链稳定的重要保障，更是为世(shi)界经济注入宝贵(gui)确定性和稳定性的关键因素。中美合作，于两国人民是福祉，于整(zheng)个世界是福音。选择对话合作，不仅是双方的共同需要，也是国际社会(hui)的普遍期待。
从微观层面来看，我国企业盈利状况非常明显，部分行业受益于政策支持和行业景气提升。人形机器人🍈💓🌽🍈，ai等前沿科技领域正迎来爆发性增长🍈🥕；而传统行业则是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业绩表现分化，也影响到市场对其估值🍅，进而影响整体市场的表现。中央多次提出要活跃资本市场🍒，稳住楼市🍏、股市💘，而资本市场走强也能有效提升赚钱效应，提高投资者的财产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化🤍。行业配置方面，可以关注受政策支持的一些具有长期增长潜力的科技、新消费的板块。近期表现突出的创新药等领域也可以持续关注👘。经过四年的下跌，很多医药股的估值依然较低，提供了较好的投资机会。而防御性板块，比如红利板块、公用事业等则可以适当配置，以平衡投资组合的风险🎒。在经过一个多月调整之后🥔🍊🥑，市场有望酝酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经济转型方向的类型🥭🍑，如机器人、新消费🍒🥬🍄、创新药等板块有望再次强势上攻🧄😠🌽💋，带来市场整体的重心回升🍊💓。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高🧄，从而防止估值突然出现回落而带来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响的品牌白酒等消费板块🥭🍈，则可以从价值投资角度进行研究🍄。如果具备较高的业绩增长确定性以及估值吸引力🧡🍏🍋👛，可以考虑逢低布局💔🎒。
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在本届(jie)SNEC光伏展上(shang)，技术创新仍是主旋律。TOPCon（隧(sui)穿氧化层钝化接触太阳能电池技(ji)术）、HJT（异质结背接触太阳(yang)能电池技术）、BC（背接触电池技术）等技术不断突破，不仅为光(guang)伏(fu)行业降本增效提(ti)供可能，还持续拓宽(kuan)应用场景，为行业开辟新的发展空间。展会还聚焦下一代技(ji)术研发，众多企业展示了一系列前沿技术(shu)和(he)创新产品，致力于(yu)提升转换效率、降(jiang)低成本，这(zhe)些技术成果将(jiang)推动光伏行业实现多元(yuan)化(hua)突破，提升市场竞争力。
