8月里番
消(xiao)息层面，2025年6月12日，继三生制药双(shuang)抗天价BD给辉(hui)瑞、石药集团(tuan)预告三项BD正在路上之后，中国生物制药在美国(guo)迈阿密举行(xing)的第46届(jie)高盛全球医疗健康年会上透露，多个产品从年初(chu)就收到了合作意向。他表示：“近期，这些资产(chan)中将会产(chan)生(sheng)一(yi)个标志性的重磅(bang)对外授权交易，我们非常期待向市场披露相关进展。”这是继三生制药和石药集团之后，创新药的又一重磅消息，可能**了(le)创新药板块(kuai)。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
今天节目的“微解读”板块，我们将着重讨论🧄👡，这张“镀金通行证”通向的🩱，究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运”，还是一个更深层次的分裂与危机🥒。
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在这(zhe)样的(de)背景下，郑州(zhou)、武汉的拿(na)地动作就(jiu)显得意(yi)味深长。张宏伟分析称，万(wan)科郑州拿地可能是定向操作，能够盘活存量项目，又能提高旧改资金(jin)的(de)利用(yong)效率。同(tong)时，武汉、郑州等二线城市核心(xin)区(qu)域仍有(you)住房需求，新增(zeng)项目能为万科的销售业(ye)绩(ji)提供支撑。此外，新(xin)增地块有助(zhu)于优化(hua)万科在一、二线城市的项目结构，增强抗风险能力，对冲(chong)市场波动带来的不(bu)确定性。
笔者发现💕👿🍉👝，该基金在2021年2季度买入79.99万股的赣锋锂业，2021年3季度持有70.00万股，2021年4季度持有60.00万股，到了2022年1季度已经没有了此前购买的股票份额。然而🥥🧡🍑，在该基金持有期间🥑🧄，在2021年4月1日-2022年3月31日股票价格上涨了33%。
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数据验证方面💘🍅🍏，重点关注美国“抢进口”和累库存的持续性🍅🌽、进口价格向终端消费价格的传导以及总需求的转弱🥦💘。90天缓和期滞后🥬👘🍅，下半年“抢进口”的动能或转弱💕💔😻💯；3月初以来🥬👠👝👜，美国进口商品价格以开始攀升，但目前尚未扩散至国内商品；资本开支等需求转弱的信号已有所显现💗。
