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Oracle周三盘后发布了2025财年第(di)四季度(du)及全年财报。第四季(ji)度总收入达159亿美元，同比增长11%。其中云服务（IaaS和SaaS）收入67亿美元，同比增长27%，云(yun)基础设施（IaaS）收入30亿(yi)美元(yuan)，同比增长52%，成为公司增长最快的业务板(ban)块。首席执行官在(zai)电话会上表示，2026财年云基础设施营收(shou)预计将增长超过(guo)70%，而2025财年的增(zeng)长率为50%。受业绩超预(yu)期的影响，Oracle盘后(hou)一度涨超8%。Oracle作为美国云(yun)厂商里后起(qi)之秀，业绩增长(zhang)无疑(yi)证明了AI的(de)强劲。
AMD 的(de)机架(jia)级技(ji)术还使其最新芯片能够与(yu)英伟达的 Blackwell 芯片竞争，后者(zhe)已配置 72 个图形(xing)处理(li)单元（GPU）。英伟达是 AMD 在开发和(he)部署 AI 应用的大型数(shu)据中(zhong)心 GPU 领域的主要且唯(wei)一竞争对手。
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Global X ETFs悉尼投(tou)资(zi)策略师Billy Leung指(zhi)出："这与(yu)昨夜的看涨情绪形成(cheng)鲜(xian)明反转，当时科技(ji)乐观主义、温和通胀和轻仓位让市场倾向于(yu)风险偏好——而以色列对伊朗的(de)直接打击(ji)瞬间切(qie)断了这一叙(xu)事。"
演讲中的经典语句，如“你无法预见未(wei)来的点滴，只能回望时串联起过(guo)往”和(he)“时间有限，别浪费在(zai)活成别人的样(yang)子(zi)上”，至今(jin)仍被广泛引用(yong)。
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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发(fa)”到“自我(wo)造血”过渡。中(zhong)证沪(hu)港深创新药(yao)指数成分股中，约(yue)60%企业预计2025年经营性(xing)现金流转正，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量(liang)：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣(rong)昌生物ADC药物海外收入占比(bi)升至30%；（2）研(yan)发效(xiao)率提升：临床(chuang)成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充(chong)裕的Big Pharma可能加速并购优(you)质Biotech。（风险提(ti)示：个股仅供行业基本面说明，非个股(gu)推荐。）
