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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下新高🥝🥾🤍。在外部环境不确定的背景下🥬，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济环境不会有明显变化，周期板块偏总量的方向机会可能比较少😠🍈💘🧄，希望沿着对抗外部不确定性的思路去寻找结构性的机会，稀小金属、能化、交运🥑🍏、农业中的一些细分方向，都有基本面变化的可能。
近期欧美原油(you)月差大(da)幅走(zou)强(qiang)，尤其近期最为强势的WTI原(yuan)油(you)的月差结构接近了(le)一年来的高位(wei)，显示(shi)了近期发生的系(xi)列事(shi)件对近端油价的提振作用明显，资(zi)金也是借此机(ji)会充分炒作推涨。事实上我们看到美国在传统消费旺季终端消费仍非常平淡，弱于(yu)去年同期，欧美成品(pin)油裂解差已经持续回落超一个月(yue)，原油市场供应(ying)过剩压力并(bing)未消除。如果(guo)地缘风险不失控的(de)前提下，油价很难打开(kai)上行(xing)空间(jian)，而目前来(lai)看地缘局势给(gei)市场带来了不确定性，不(bu)排除地缘失控的可能，但总体来讲(jiang)失控的概率仍是相对较小。美国很难承(cheng)受在中东地区制造战争的风(feng)险，但在(zai)当前阶段投资者(zhe)首(shou)先(xian)要(yao)注(zhu)意控制油价失(shi)控大涨的风险，尽管这是(shi)一(yi)个小概率事件，周日谈判之后地缘局面可能会(hui)有进一步变化，因此周五夜盘留(liu)仓一定(ding)要控制好风险(xian)为前(qian)提。
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另一方面，在新会计准则全面实施的背景下👚💓🤬🥥🍆，险资更倾向于增配FVOCI（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）高股息资产+权益法核算下的长期股权投资👘，降低利润波动👝😈🥿。
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