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宏观环境上看🥝，美国或已经进入“股债汇三杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的，无论美国整顿或不整顿财政，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面。
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据中邮(you)证券研报，当前我国军贸出口占全球军贸市场的比(bi)例为5.9%，远低(di)于美国的(de)43%、俄(e)罗斯的9.6%，略低于法国的(de)7.8%。随着我国日益(yi)走向世界舞台中央，以及我国装(zhuang)备的突出表现，未来我国军贸发展空间广阔。
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