一生一世酒色
站在当前(qian)时点,我们对市场行情仍相对乐观(guan),更多关(guan)注结构性(xing)机会(hui)。流动性层面(mian),国内资本市场流动性仍相对(dui)充裕(yu),5月央行降(jiang)准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方(fang)政策波动较大,但关税压力最大的时期已经(jing)度过,国内政(zheng)策(ce)继续(xu)“以稳为主”,短期大(da)规模增量(liang)**政(zheng)策出台概率较低。国(guo)内(nei)宏观经济仍处在筑底修复的(de)过(guo)程中,经济(ji)波动不(bu)大。产业层面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支(zhi)出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧。
一生一世酒色
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