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2024年1季度持有9.80萬(wàn)股(前十大重倉(cāng)股首位),2024年2季度持有10.00萬股(前十(shi)大重倉(cang)股首位),2024年3季度持(chi)有10.20萬(wan)股(前十大重倉股首位),2024年4季度持有10.00萬股(gu),2025年(nian)1季度持有11.00萬股。目前2025年2季報(bào)還(hái)(hai)未公佈(bù)(bu),不清楚昰(shì)否還繼(jì)續(xù)持(chi)有,我們(men)先以繼續持有來(lái)分析。此外,多项支持中长期资金入市的政策推出,也增强了险资举牌的动力。加大对优质标的的举牌力度,既是稳定利润表、增厚投资收益的选择👠🎒🍉🌽,又顺应了险资等中长期资金入市的政策导向🍅🥑🥻。
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我们继续看好逻辑上受经济(ji)影响较小且在三季度有较多催化的军工板块。本次印巴(ba)事件强化了军贸逻辑,有望在长周期提升军工板(ban)块估值中枢,军(jun)贸也有望成(cheng)为板(ban)块中一个(ge)值得(de)重点关(guan)注(zhu)的(de)新(xin)细分方向。