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5月市场整体反弹，其中防御类资产、新消费、创新药创下新(xin)高。在外部环境(jing)不确定的背景下，上述方向或更受资金青睐。预计6月份整(zheng)体经济环(huan)境不会有明显变化(hua)，周期板块偏总量的方向机会可能比(bi)较少，希望沿(yan)着对抗外部不确定(ding)性的思路(lu)去寻找结构性的机会，稀小金属、能化(hua)、交运、农业(ye)中的一些细分方向，都有基本面变化的可(ke)能。
比如潍柴动力H股今年以来(lai)累计大幅上涨接近四成(cheng)，同期潍柴动力(li)A股累计则仅上涨13.36%，其(qi)H股的涨幅远大于同期A股涨幅，在考虑人民币和港元汇率换算因素后，其A股和H股的(de)实际价差已缩小至5%以内。紫金矿(kuang)业(ye)、邮储银行等多家(jia)公(gong)司也是类似情况，相较于去年底(di)，相关公司A股和(he)H股之间的价差已大幅缩小。另外，还有部分公司的A股相较于H股从溢价转为折价。
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随着美伊达成核协议的努力陷入僵局，该地区的紧张局势不断加剧。美国情报显示💓，以色列一直在为打击伊朗核设施做准备👿🎒。据美国和伊朗两国及其调解方阿曼的官员称💘👄🧅，美国和伊朗官员定于周日在阿曼就伊朗不断升级的铀浓缩计划举行第六轮会谈。美国总统特朗普周三表示🍈🍆，美国人员正在撤离中东，因为“那里可能是个危险的地方”🥝💯，并补充称不允许伊朗发展核武器。此后安全疑虑加剧。
Wilson Asset Management悉尼投资组合经理Matthew Haupt也表示："我们看到了(le)经典的风险(xian)规避走势，债券和(he)黄金受到追(zhui)捧(peng)，同时原油飙升。通常这些走势在初(chu)始冲击后会回落。我们现在(zai)关注的是德黑兰回应(ying)的速度和(he)规模，这将决定(ding)当前走势的持续时间。"
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业内专家表示💖👛🥿，6月处于半年流动性考核的关键节点💌🍆🍒，又叠加同业存单大规模到期等因素🥕👝，全月金融机构对流动性需求较高🥒😠，央行提供中期资金支持👞，体现了对市场的呵护🥥🍄🍑。
