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中美关税摩擦可能是拉锯战和持久战,预计(ji)市场长期往脱(tuo)钩的方向去定价(jia),避(bi)险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧宽松,看好与(yu)总量相关性低,有自身(shen)产业逻辑的科技成长方(fang)向,以及新消费(fei)、出口中有(you)个股独立逻辑的(de)方向,结构性行情有望延续。
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“廣(guǎng)汎(fàn)的金螎(róng)狀況(kuàng)現(xiàn)在已經(jīng)緩(huǎn)咊(hé)到關(guān)稅(shuì)公佈(bù)前的(de)大緻水平(ping)……(而且(qie))貿(mào)(mao)易政筴(cè)不確(què)定性指標(biāo)在朝着緩咊的方曏(xiǎng)髮(fà)展,這(zhè)昰(shì)我們(men)下(xia)調(diào)經濟(jì)衰退預(yù)期(qi)的原囙(yīn)。”高盛在報(bào)告中錶(biǎo)示。在今日凌晨的 AMD Advancing AI 2025 活动中,苏姿丰透露,数据中心加速器市场正在以惊人的 60% 复合年增长率增长💞🍒🥻,预计这一数字将在未来几年保持稳定,这使得 AI 加速器领域的估值将在 2028 年达到 5000 亿美元(IT之家注:现汇率约合 3.6 万亿元人民币),为 AMD 以及竞争对手们开辟无数机会。
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目前来看,二季度经济表现(xian)好(hao)于(yu)预期,中美贸易摩擦也有阶段性缓和的(de)迹象。市场活跃资金在经历连续数周的降仓(cang)后,有可能(neng)会(hui)重新回归到AI和机器人为代表的科技主(zhu)线。