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AMD 预计到 2028 年 AI 芯片总市场规模将超过 5000 亿美元，尽管尚未说明其能占据多少市场份额 —— 据分析师估计🧄🩲🍈，英伟达目前占据超过 90% 的市场份额👜。
尽管(guan)博通的指引让市(shi)场觉得不够惊(jing)艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道(dao)，算(suan)力网络的升级必(bi)然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机(ji)架(jia)放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需(xu)求也会迅速提升。从(cong)通信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块，一是技术存在较(jiao)强的壁垒，无(wu)论是设计研发能力还是工程制造经验，都(dou)在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已经跻身于全球AI的(de)核心产业链中，相关企(qi)业的业(ye)绩(ji)兑现能力在2024年来的业(ye)绩报告中已被多(duo)次证明。
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“A+H”上市潮持續(xù)陞(shēng)溫(wēn)。在過(guò)去12箇(gè)(ge)月裏(lǐ)(li)，以老舖(pù)黃(huáng)金（06181.HK）、蜜雪集糰(tuán)（02097.HK）、毛戈平（01318.HK）爲(wèi)代錶(biǎo)的“新新消費(fèi)勢(shì)力”登陸(lù)港股(gu)，股價(jià)狂飇(biāo)。Choice數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月(yue)10日，共計(jì)190傢(jiā)(jia)企業(yè)(ye)在港交所排隊(duì)，多數來(lái)自內(nèi)地。“假设出现通货膨胀。比如一年后，那就加息🥦👄。我不介意🧅，加息好了💟🥬💞。我完全赞成👡🩱🌽。我会打电话给你们🍉🍅，”特朗普说💓👗。“但到时候他还是会太迟。”
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