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美光此前(qian)已启动位于其总部(bu)爱达(da)荷州博伊西的 1 座 DRAM 内存晶圆厂建设，并计划在纽约州克莱再建设 4 座大型内存晶圆厂(chang)。
今日早盘，受(shou)中东风险持续升(sheng)温影响，A股主要股指全线下跌，在市场震荡调整(zheng)之际，基本面相(xiang)对稳健且拥有良好(hao)防(fang)御属性的红利类资(zi)产关注(zhu)度持续提升(sheng)。同时，叠加当前恒生AH股(gu)溢价已(yi)来到2021年以来的相对低位(wei)水平(ping)，A股红利类资(zi)产有望逐渐从阶段性防御资产转变为避险资金长期配置的底仓选项。（数据来源：Wind，数据区间2021/1/1-2025/6/12）
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第4名微软收高1.32%，成交90.1亿美元👿💖。花旗发表研究报告指出👜🥿，微软仍是该行在软件行业的首选，因公司在动荡的宏观环境中具防御性🌽，同时受惠于人工智能产品周期，且市场对Azure 2026财年的预测可能过低。该行予其“买入”评级😈👙🩱🥔，目标价由540美元上调至605美元。
站(zhan)在当前时点，我们对市场行情(qing)仍相对乐观，更多关注结构性机会。流(liu)动性层面，国(guo)内资本市场流动性仍相对充(chong)裕，5月央行降准降息(xi)落地，宽货币政策环境还在(zai)维持。关税方面(mian)，虽然(ran)美方政策波动较大，但关税压力最大(da)的时(shi)期已经(jing)度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量**政策出(chu)台概率(lv)较低。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中，经(jing)济波动不大。产业层(ceng)面，海外互联网(wang)大厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期，缓解了此前市场(chang)对AI逻辑持续性的担忧。
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行情数据显示，年内恒生沪深港通AH股溢价指数表现几经起伏，年初至3月中旬持续下跌👡🍎🥝🥔，随后在3月下旬至4月上旬出现一波反弹，但自4月中旬开始，该指数重启新一轮跌势，并不断创出阶段低点😠🩲，直到近日创出近五年新低🤬👅。总的来看🩳💌🥒，年初至今，恒生沪深港通AH股溢价指数累计跌幅在10%左右🩳💕。
