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5月市场呈现显著分化格局：创新药与新消费在贸易摩擦背景下持续走强，红利类资产表现稳健；而科技赛道整体承压👗🥔👛，尤以TMT中的AI应用产业链反弹乏力。
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上述溢价指数的(de)走低，某种程度上说(shuo)明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄(zhai)。从两个市场主要指数表现来看，年内(nei)A股(gu)市场主要指数(shu)表现弱(ruo)于同期港股市场整(zheng)体表现。统(tong)计数据(ju)显示(shi)，年初至今，港股市场恒生(sheng)指数(shu)累(lei)计上涨(zhang)19.82%，恒生科技指数累计上涨19.32%，恒生(sheng)中国企业指数累计上涨19.75%。相(xiang)较之下，同期的A股市场中，上证指数累计(ji)仅上涨1.52%，深证成指累计则(ze)下跌1.73%，创业板指数累计下跌3.48%，科创50指数累计下跌1.11%。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🥥🍓。我们知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化👢🍆🥻💝，英伟达GB200 NVL72机架放量之后👅，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升😻👢💌。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🍆，一是技术存在较强的壁垒🍅🥻，无论是设计研发能力还是工程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中🍇🥝💋👄，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明🍏🥥🩳。
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