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招商证券研(yan)报(bao)称，今年(nian)以来中小风格占(zhan)优，A股涨幅中位数是(shi)2022年以来最高水平(ping)，市值因子是最显著的因子，即市值(zhi)越小表现越(yue)好。下一个(ge)阶段应选择当前SIRR比较高，并且半年报业绩(ji)增速(su)边际改善的个股。除此之外，随着经济稳定度提(ti)高，业绩边(bian)际(ji)改善的高SIRR的300质量成长也有望逐渐崛起。行业配置方面(mian)重点围绕传统产能出清、新(xin)消费崛起、以及行业(ye)景气度较高的领(ling)域布局，行业推荐重(zhong)点关注：汽车、有色金属、国(guo)防军工、商(shang)贸零售、美容护理、化学制药等。
摩根大通近期发布(bu)研报称，以色列攻击伊朗核设施将(jiang)使“基(ji)本(ben)情景”假设化为泡影。一旦中东爆发更大规模的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日，油价将呈指数级增(zeng)长，飙(biao)至120-130美元区间。当(dang)前市场(chang)计(ji)入了7%的最坏情景概(gai)率。
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“在2024年股票融资(zi)规(gui)模已(yi)较2023年近乎翻倍的前提下，今年上半年，中国香港市场股票融资总额(e)应(ying)会超过去年全年，相当于前6个月完成了去年一(yi)年做的(de)事情(qing)。”6月(yue)11日，高盛亚(ya)洲（除日本外）股票(piao)资本市场联席主管王亚军在接受证(zheng)券时(shi)报等媒(mei)体采访时表示，今年港股市场的(de)大型IPO项目取(qu)得(de)不错的表现，这在一定程度上(shang)也得益(yi)于国际长线资金的(de)持续回归。
6月5日💌👅，中国首席经济学家论坛理事刘煜辉在其个人微博@刘煜辉lyhfhtx发文称😻💖🤬🍅🤍，“今年港交所将是全球最受欢迎的融资市场💘。下半年恒指、恒科指（步入）牛市是高概率（事件），上证指数迈过3700甚至4000也是高概率（事件），A股的魅力更在于个股，并购可能会出一批牛股……”
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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡🍆💓💘。中证沪港深创新药指数成分股中💘👞🍊🥻，约60%企业预计2025年经营性现金流转正👛，主要驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床成本控制优化👜，平均单药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基本面说明🍊🩳🥕🍊，非个股推荐💘🍌。）
