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当前关税水平下，美国经济的基准假设为“放缓但不衰退”，通胀上行与经济下行压(ya)力基(ji)本对(dui)称，次序上(shang)建议(yi)先关注通胀(zhang)上行压(ya)力，而后关注经济下行压力。彭博一致预期认(ren)为(wei)，通(tong)胀反弹的持续(xu)时间约为2-3个季(ji)度(du)，年底PCE与核心PCE通(tong)胀的高点分别为3.1%和3.3%。
政策端，医保谈判预期优化，创新药支持力度(du)加码。6月11日，国家医保局发布《2024年国(guo)家医保药品目(mu)录(lu)调整工(gong)作方案（征求意见稿(gao)）》，明确对创新(xin)药实施差异化评审规则，首次提出对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品(pin)种给予价格保(bao)护机制，市场预期创新药谈判降价压力边际缓解。此外，6月(yue)9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录(lu)”，完善“医保+商保”多层次支付体系，解决高价药支付难题。地方层面(mian)，上海、北京等(deng)地近期(qi)出台生物医药产业专(zhuan)项扶持政策，对创新药临床试验(yan)、国际化申报给予资(zi)金(jin)补贴，进一步强化产业信(xin)心。
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5月(yue)市场呈现显著(zhu)分化格局：创新药与新消费在贸(mao)易摩擦背(bei)景下持(chi)续走强，红利类资产表现稳健；而科技赛道(dao)整(zheng)体承压，尤以TMT中的AI应(ying)用产业链反弹乏力。
“随着有关对(dui)伊朗实施打击的报导传出，交(jiao)易员(yuan)纷(fen)纷转入避险资产，”Corpay驻多伦多首席市场(chang)策略师(shi)Karl Schamotta称(cheng)。“但(dan)有关这(zhe)次袭击规(gui)模(mo)和(he)程度的细节仍然很少，迄今为(wei)止的走势向也相对(dui)有限。”
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牛晓萍指出🤍，由于朝韩之间的沟通渠道全部切断🍓💌🧡👜，李在明上台后做一些试探性的动作，在得到明确答复之前，他的表态势必会非常谨慎，在观望朝方回应的基础上，可能会去尝试推动恢复双方**间的交流和沟通渠道🧡🧅🍊。
