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2025年上半年(nian)，全球宏观经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪(wei)，原因包(bao)括Deepseek时刻、特朗普关税冲(chong)击和美国财政约束。下半年，关税谈(tan)判的潜(qian)在反复、滞胀预(yu)期的(de)验证和《美丽大法(fa)案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相(xiang)互交织，如何把握短期交易(yi)节奏、理解“美国否定论(lun)”叙事下的全球资金再平(ping)衡的趋势？
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